據(jù)IPO早知道消息,安徽老鄉(xiāng)雞餐飲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老鄉(xiāng)雞”)于5月6日正式報(bào)送招股說(shuō)明書(shū)并于5月19日進(jìn)行預(yù)披露,擬上交所主板掛牌上市,國(guó)元**擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。
這意味著,在鄉(xiāng)村基今年1月25日正式向港交所遞交招股書(shū)后,老鄉(xiāng)雞同樣沖刺“中式快餐第一股”。
成立于2003年的老鄉(xiāng)雞主打中式快餐服務(wù),自成立伊始即扎根安徽,后從2017年開(kāi)始逐步向安徽市場(chǎng)以外的區(qū)域擴(kuò)展,現(xiàn)已進(jìn)入上海、湖北、江蘇、浙江、深圳和北京等地。
截至2021年12月31日,老鄉(xiāng)雞在全國(guó)范圍內(nèi)擁有991家直營(yíng)門(mén)店和82家加盟門(mén)店。未來(lái)3年內(nèi),老鄉(xiāng)雞計(jì)劃在上海、南京、蘇州、深圳、北京、武漢、杭州和合肥、蕪湖等地區(qū)的重點(diǎn)地段利用募集資金開(kāi)設(shè)700家直營(yíng)店鋪。
與之對(duì)應(yīng)的是,截至2021年9月30日,鄉(xiāng)村基旗下兩大品牌共有1145家直營(yíng)餐廳。其中,鄉(xiāng)村基餐廳602家,大米先生餐廳543家。
鑒于目前的生產(chǎn)加工基地仍主要在安徽省合肥市,受限于新鮮和短保食品的銷(xiāo)售半徑,2019年至2021年來(lái)自于安徽市場(chǎng)的收入占比分別為 82.01%、79.97%和70.65%。
按照老鄉(xiāng)雞的規(guī)劃,其計(jì)劃斥資6億元人民幣在上海設(shè)立華東總部,且隨著后續(xù)上海生產(chǎn)加工基地的建設(shè)并投入使用,老鄉(xiāng)雞預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加大華東和周邊地區(qū)的市場(chǎng)覆蓋。
值得一提的是,鄉(xiāng)村基旗下大米先生品牌同樣是將布局上海市場(chǎng)作為其向外拓展的關(guān)鍵一步——自2020年6月進(jìn)入上海市場(chǎng)后,大米先生截至2021年9月30日在上海的餐廳數(shù)為70家,總單量超500萬(wàn)人次,2021年前三季度上海地區(qū)餐廳的收入為1.79億元。這也導(dǎo)致,2019年1月至2021年9月,按連鎖餐廳數(shù)目增長(zhǎng)計(jì)算,大米先生是中國(guó)前五大直營(yíng)中式快餐集團(tuán)中增長(zhǎng)最快的品牌,增長(zhǎng)率為102.6%。
至于產(chǎn)品方面,老鄉(xiāng)雞以肥西老母雞湯產(chǎn)品為特色,以農(nóng)家蒸蛋、紅燒雞雜、梅菜扣肉、農(nóng)家小炒肉、雞汁辣魚(yú)等家常菜品為核心,后又逐步推出了老鄉(xiāng)炒土雞、毛豆燒土雞、農(nóng)家小炒肉、金湯酸菜魚(yú)等新一代招牌產(chǎn)品。2019年至2021年,老鄉(xiāng)雞分別售出2232份、2450份和2970份雞湯類(lèi)產(chǎn)品。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年,老鄉(xiāng)雞的營(yíng)收分別為28.59億元、34.54億元和43.93億元;凈利潤(rùn)分別為1.59億元、1.05億元和1.35億元。
與之對(duì)應(yīng)的是,2019年和2020年,鄉(xiāng)村基的營(yíng)收分別為32.57億元和31.61億元;2021年前三季度的營(yíng)收則為34.24億元,同期的凈利潤(rùn)為1.63億元。2019年鄉(xiāng)村基的凈利潤(rùn)為1.63萬(wàn)元,2020年則凈虧損242.4萬(wàn)元。
成立至今,老鄉(xiāng)雞先后完成兩輪融資——其中,加華資本于2019年5月向老鄉(xiāng)雞投資約2億元,彼時(shí)的估值約為40億元;麥星投資和廣發(fā)信德于2021年12月分別向老鄉(xiāng)雞投資8900萬(wàn)元和5000萬(wàn)元,這一Pre-IPO輪的估值約為180億元人民幣。IPO前,加華資本持有老鄉(xiāng)雞4.94%的股份,為最大機(jī)構(gòu)投資方;麥星投資和廣發(fā)信德則分別持有0.49%和0.28%的股份。
而在2020年6月紅杉中國(guó)向鄉(xiāng)村基投資3億元人民幣時(shí),彼時(shí)鄉(xiāng)村基的投后估值為47.5億元人民幣。
根據(jù)招股書(shū),老鄉(xiāng)雞本次計(jì)劃通過(guò)IPO募集12億元人民幣;而據(jù)《IPO早知道》了解,鄉(xiāng)村基早前計(jì)劃通過(guò)赴港IPO募集3至5億美元。