近些年因?yàn)椴糠中袠I(yè)的調(diào)整收縮以及整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩，各行業(yè)的噪聲很多，尤其是SaaS行業(yè)。據(jù)Statista披露的數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年期間，全球SaaS收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了25%，規(guī)模超過(guò)1500億美元。而據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，目前SaaS已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)企業(yè)軟件市場(chǎng)的1/4以上，如果照這個(gè)速度推算，到2030年這個(gè)數(shù)字將達(dá)到現(xiàn)在的2-3倍。

對(duì)于這個(gè)數(shù)據(jù)，信服者認(rèn)為SaaS市場(chǎng)，的確是個(gè)為數(shù)不多的具備成長(zhǎng)性的賽道；質(zhì)疑者則認(rèn)為當(dāng)下的SaaS市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，就連頭部企業(yè)也很難確保其維持長(zhǎng)期增長(zhǎng)，一般的SaaS企業(yè)則要承受更多的壓力，因此簡(jiǎn)單的線性外推并不可取。與其他SaaS相比，HR SaaS領(lǐng)域所受影響相對(duì)較少，不過(guò)隨著行業(yè)的成熟，如今HR SaaS領(lǐng)域的格局已經(jīng)十分分明。

HR SaaS格局日益分明

從整個(gè)HR SaaS行業(yè)來(lái)看，當(dāng)前整個(gè)市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)階段，國(guó)產(chǎn)品牌在逐漸崛起。不過(guò)，在經(jīng)過(guò)了早期的摸索、沉淀以及市場(chǎng)出清之后，整個(gè)行業(yè)正呈現(xiàn)出全新的格局和面貌。而在這個(gè)新格局之下，兩類玩家在行業(yè)中面臨的命運(yùn)也截然不同。

首先，是以服務(wù)中小企業(yè)為主的工具型服務(wù)商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化。比如，比較出名的腰部廠商如招聘領(lǐng)域的MOKA（莫卡），i人事；薪資管理領(lǐng)域的薪人薪事，薪福社，易路等，社保領(lǐng)域的51社保、社保通等廠商；在員工關(guān)系領(lǐng)域，有蓋雅工廠、2號(hào)人事部等廠商；企業(yè)培訓(xùn)管理領(lǐng)域，則有云學(xué)堂、騰訊樂(lè)享、酷學(xué)院、時(shí)代光華等廠商，靈活用工領(lǐng)域有金柚網(wǎng)、斗米、豬八戒、58魔方等……

從上述資料不難發(fā)現(xiàn)，幾乎在工具型廠商覆蓋的每一個(gè)單一模塊領(lǐng)域之內(nèi)，都有相當(dāng)多的市場(chǎng)參與者，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，而這其中的原因也不難理解。一是工具型廠商多參與的是單一模塊，技術(shù)上要求沒(méi)那么高，門(mén)檻低參與者眾多自然也不難理解；二是單一模塊廠商多服務(wù)的是中小企業(yè)，價(jià)格實(shí)惠是其選擇的核心因素，而由于不同廠商在某一模塊之內(nèi)提供的服務(wù)大同小異、差異化不足，因此彼此之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

其次，是綜合服務(wù)能力更強(qiáng)的綜合型服務(wù)商，市場(chǎng)影響力顯著增強(qiáng)，在整個(gè)賽道的地位愈發(fā)鞏固。相比單一廠商而言，綜合型服務(wù)商則更加注重企業(yè)HR管理領(lǐng)域的整體能力；相比單一模塊廠商多依靠自身渠道和合作推廣而言，綜合型服務(wù)商的渠道更加豐富，能夠更廣泛地觸達(dá)用戶，且主要以服務(wù)大型客戶為主，因而綜合實(shí)力更強(qiáng)，市場(chǎng)影響力也更大。

尤其是憑借較強(qiáng)的PaaS能力和SaaS能力，其可以根據(jù)不同企業(yè)、不同公司完成適配和定制，并且借助服務(wù)各個(gè)行業(yè)頭部客戶所形成的標(biāo)桿效應(yīng)，更加方便地將其能力拓展到更多細(xì)分行業(yè)。

比如，在該領(lǐng)域的典型代表廠商包括北森、肯耐柯薩等，其中北森以人才管理為內(nèi)核，將人才招聘、培訓(xùn)、薪酬管理等緊急結(jié)合在一起，從而形成圍繞人才管理的一站式解決方案。肯耐柯薩則深耕人力資源管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將數(shù)字技術(shù)與管理邏輯深度融合，為企業(yè)提供“專業(yè)化+一體化+輕量化”的HCM閉環(huán)產(chǎn)品集群，以滿足企業(yè)人力資本管理的多場(chǎng)景需求。隨著綜合性服務(wù)商影響力的日益增強(qiáng)，HR SaaS領(lǐng)域的行業(yè)格局將變得更加分明。

配圖來(lái)自Canva可畫(huà)

正在到來(lái)的三大轉(zhuǎn)變

值得一提的是，近來(lái)隨著行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步，HR SaaS也在多方面發(fā)生著全新的變化。

首先，是HR SaaS的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸從核心人事場(chǎng)景，向增值服務(wù)場(chǎng)景、協(xié)同服務(wù)場(chǎng)景、戰(zhàn)略服務(wù)場(chǎng)景轉(zhuǎn)變。前些年HR SaaS廠商的產(chǎn)品功能，多聚焦于基礎(chǔ)人事場(chǎng)景、人員招聘場(chǎng)景以及薪酬績(jī)效場(chǎng)景等常規(guī)用人場(chǎng)景當(dāng)中，而如今隨著傳統(tǒng)人事場(chǎng)景從“事”過(guò)渡到“人”，其場(chǎng)景應(yīng)用也轉(zhuǎn)向了“業(yè)人合一”的方向。比如費(fèi)控場(chǎng)景、員工福利場(chǎng)景等增值服務(wù)領(lǐng)域，以及跨部門(mén)、跨區(qū)域、跨國(guó)協(xié)同的協(xié)同服務(wù)場(chǎng)景，人才管理咨詢、組織結(jié)構(gòu)咨詢、人才戰(zhàn)略咨詢等戰(zhàn)略服務(wù)領(lǐng)域中。

其次，HR SaaS的功能從基礎(chǔ)管理功能向智能化、自動(dòng)化功能發(fā)展。與之前不同，隨著人工智能的發(fā)展，HR軟件的應(yīng)用越來(lái)越偏向于服務(wù)化，尤其是一些能夠產(chǎn)生大數(shù)據(jù)的高頻應(yīng)用領(lǐng)域，如人員測(cè)評(píng)、人員培訓(xùn)、員工服務(wù)等，都是企業(yè)在日常管理應(yīng)用中使用較多的領(lǐng)域，而通過(guò)在這些領(lǐng)域引入人工智能，不僅可以提升企業(yè)的組織效率、降低簡(jiǎn)單工作的直接投入，還能夠極大地改善組織內(nèi)部環(huán)境。

另外，通過(guò)自動(dòng)化技術(shù)的引入，企業(yè)還可以將一些流程、業(yè)務(wù)逐步自動(dòng)化，提升整體的響應(yīng)速度。比如，一些基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)如人事基礎(chǔ)工作、社保申報(bào)工作、人轉(zhuǎn)調(diào)離工作等，均可以納入到自動(dòng)化的軌道中去，最大限度地減少企業(yè)資源的投入。

最后，HR SaaS的客戶需求逐漸理性化，越來(lái)越傾向于選擇適合自身需求、符合企業(yè)自身發(fā)展階段的產(chǎn)品和服務(wù)。不像前些年，HR SaaS領(lǐng)域的客戶需求模糊，其選擇HR SaaS軟件往往傾向于使用大而全的產(chǎn)品和服務(wù)，如今在經(jīng)過(guò)了幾年的發(fā)展之后，用戶開(kāi)始越發(fā)關(guān)注HR SaaS與自身需求的契合度，并對(duì)自身的差異化需求更加明確，這種情況下客戶在選擇HR SaaS時(shí)不再是盲目追求大而全，而是注重選擇與自身發(fā)展階段相吻合的產(chǎn)品了。這些變化的產(chǎn)生，都在引領(lǐng)著行業(yè)走向新的發(fā)展階段。

聯(lián)盟化、一體化趨勢(shì)不可阻擋

其實(shí)，目前在HR SaaS賽道，除了綜合性廠商和工具型廠商之外，以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的企服平臺(tái)也在這個(gè)日益興盛的賽道中扮演重要角色。而從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，聯(lián)盟化、一體化早已是大勢(shì)所趨。

一方面，綜合性廠商的諸多優(yōu)勢(shì)在行業(yè)實(shí)踐中得到驗(yàn)證，引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)加快了向綜合性廠商的轉(zhuǎn)型速度。前些年市面上的HR SaaS廠商，受限于成本預(yù)算以及市面上單一模快廠商供給較多等影響，大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品為相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單、使用成本較低的招聘、考勤或者培訓(xùn)等內(nèi)容模塊。

近年來(lái)隨著企業(yè)數(shù)字化程度的提升，HR SaaS領(lǐng)域正掀起一股新風(fēng)潮——一體化。這種趨勢(shì)的形成有歸結(jié)于單模塊造成的數(shù)據(jù)孤島問(wèn)題，也有行業(yè)形勢(shì)發(fā)展所迫。尤其值得一提的是，包括北森、肯耐柯薩等在內(nèi)的一體化廠商，依托其靈活的PaaS平臺(tái)，能夠最大化地為不同行業(yè)企業(yè)提供定制服務(wù)，并且大幅度地提升了用戶的粘性。

據(jù)北森公開(kāi)的招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，其核心的大客戶數(shù)量從2020年到2022年，一路從3889家漲到了4780家，數(shù)量不斷增長(zhǎng)，優(yōu)勢(shì)也得到了持續(xù)鞏固。北森一體化模式的成功，不僅在同類一體化廠商如肯耐柯薩身上得到驗(yàn)證，而且一些模塊化的廠商也在競(jìng)相模仿。

以招聘領(lǐng)域的廠商MOKA為例，其在拿到高瓴、藍(lán)湖、老虎等知名資本機(jī)構(gòu)的融資之后，便開(kāi)始從招聘領(lǐng)域拓展到薪酬等更多領(lǐng)域，其他的單模塊廠商也在做類似動(dòng)作。不難預(yù)見(jiàn)，隨著行業(yè)數(shù)字化程度的提升，單一模塊向綜合性廠商的轉(zhuǎn)變將變得越來(lái)越頻繁。

另一方面，模塊化廠商與企服平臺(tái)相互聯(lián)合、取長(zhǎng)補(bǔ)短，逐漸壯大了實(shí)力并擴(kuò)充了影響力。相比綜合性平臺(tái)而言，單一模塊廠商在推廣上比較借重企業(yè)云平臺(tái)的力量，于是合作便變得司空見(jiàn)慣。比如，不少單一模塊廠商，將自己的應(yīng)用接入到了企業(yè)微信、阿里釘釘亦或者飛書(shū)之中，而在這方面云轉(zhuǎn)型而來(lái)的用友、金蝶等廠商，同樣在其中扮演重要角色。

放長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種合作極有必要。一來(lái)，企服平臺(tái)的企業(yè)客戶資源豐富，用云量上漲是自然而然的事，本來(lái)就有接入外部云客戶的需要；二來(lái)，即便是像釘釘這樣的大平臺(tái)來(lái)做，也不可能面面俱到，與SaaS廠商合作不僅利于豐富自身生態(tài)，更加有利于其從市場(chǎng)中篩選出最好的應(yīng)用，進(jìn)而帶來(lái)更好的正向反饋。

HR SAAS迎來(lái)中場(chǎng)

歸根結(jié)底來(lái)說(shuō)，HR SaaS終究是個(gè)關(guān)于“人”在信息化中扮演的角色屬性的生意。因此，只要探討人的“信息化”，就不能不對(duì)此予以回應(yīng)，而“生意”則意味著其必須正視商業(yè)規(guī)律，回到根本的效益、規(guī)模等計(jì)量問(wèn)題上去，這些都在行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下變得更為直接和現(xiàn)實(shí)。

首先，從主動(dòng)做大規(guī)模轉(zhuǎn)到做強(qiáng)效益上來(lái)。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)HR SaaS廠商大多都陷在單一追求規(guī)模的盲目擴(kuò)張之中，由此帶來(lái)了很強(qiáng)的負(fù)面效應(yīng)。以北森和Workday為例，兩者在公開(kāi)IPO之前估值都在20億美元左右，但受益于成熟的美國(guó)市場(chǎng)，Workday2012年上市前的收入數(shù)字是1.195億美元，是北森2021財(cái)年上半年收入的兩倍左右?，F(xiàn)在，Workday市值超過(guò)400億美元，北森卻已經(jīng)與其拉開(kāi)了巨大的身位。

更為關(guān)鍵的是，虧損仍然如影隨形地伴隨著它。根據(jù)招股書(shū)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2019到2021年其累計(jì)虧損數(shù)額可能接近6億元，或許正是因?yàn)檫@個(gè)原因，導(dǎo)致其在上市后仍然不時(shí)傳來(lái)“裁員”的消息。作為業(yè)內(nèi)較大的HR SaaS廠商，北森尚且如此，行業(yè)其他玩家可想而知，因此長(zhǎng)期來(lái)看回歸效益優(yōu)先將不可避免。

其次，在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的各自“單飛”之后，相互配合彼此協(xié)同適配成為一種大潮流。一方面，伴隨著低代碼、零代碼等技術(shù)的成熟，這種輕度開(kāi)發(fā)正在成為現(xiàn)實(shí)，企業(yè)可以依托大型平臺(tái)快速輕便地建立起自己的HR體系；另一方面，HR行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)并不強(qiáng)，在這個(gè)很難打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的賽道，直接委托SaaS服務(wù)的訂閱模式變現(xiàn)效率有限。

從更大的視野來(lái)看，目前整個(gè)HR SaaS之所以缺乏有效的良性生態(tài)，核心在于在一體化業(yè)務(wù)之外，各類服務(wù)商都希望自己的SaaS產(chǎn)品成為入口級(jí)應(yīng)用，因而彼此互不兼容。但要實(shí)現(xiàn)這樣的效果其實(shí)很難，國(guó)外平臺(tái)基本上都是有人專注平臺(tái)框架，有人支持某個(gè)單點(diǎn)服務(wù)，大家依托API和ADK進(jìn)行有效融合，反觀國(guó)內(nèi)反而是山頭林立冗余開(kāi)發(fā)、重復(fù)低效。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著企業(yè)對(duì)SaaS服務(wù)需求的強(qiáng)化，各類企業(yè)都需要找準(zhǔn)自己的定位，以合適的生態(tài)位來(lái)與其他廠商合作來(lái)為用戶提供差異化的產(chǎn)品，以此來(lái)構(gòu)建自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，而HR SaaS市場(chǎng)也正因此迎來(lái)全新的發(fā)展階段。