有的淘汰出局，有的掙扎反復(fù)，有的已成王者。這是對(duì)2024年整年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的總結(jié)。

比較有意思的是，去年年初開(kāi)始，行業(yè)打響價(jià)格戰(zhàn)。但一年時(shí)間過(guò)去，隨著新能源車(chē)企對(duì)行業(yè)環(huán)境的認(rèn)知越來(lái)越深刻，2025年第一天，吉利董事長(zhǎng)李書(shū)福就在新年致辭中率先表態(tài)，旗幟鮮明地反對(duì)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)。

如今，新能源市場(chǎng)的頭部格局越來(lái)越固定。要再改變座次，難度越來(lái)越大。對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，這是值得深思的一年。

比亞迪斷層式領(lǐng)先

自主品牌拿下超半成市場(chǎng)份額

2024年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式突破，年產(chǎn)量首破1000萬(wàn)輛。

這是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的重要節(jié)點(diǎn)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了高質(zhì)量發(fā)展新階段，產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化。

從數(shù)量看，三大自主品牌比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)合計(jì)貢獻(xiàn)了千萬(wàn)輛銷(xiāo)量中的近一半份額。其中，比亞迪在這幾年成功實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年最終以斷層式領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)拿下王座。

最新消息顯示，2024年比亞迪以427萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量，終結(jié)了上汽集團(tuán)連續(xù)18年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量最高的紀(jì)錄，拿下中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)車(chē)企銷(xiāo)冠寶座，同時(shí)拿下的還有中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)品牌銷(xiāo)冠、全球新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)冠，一舉斬獲三冠。

回顧2023年，比亞迪與上汽之間還隔著200萬(wàn)銷(xiāo)量差距。2024年的變化只能說(shuō)明，比亞迪過(guò)去一年強(qiáng)化性?xún)r(jià)比、走向海外、加強(qiáng)研發(fā)力度等策略是十分有效的。

數(shù)據(jù)顯示，11、12月比亞迪單月銷(xiāo)量接連破50萬(wàn)輛；國(guó)內(nèi)依舊是其絕對(duì)核心市場(chǎng)，全年銷(xiāo)量達(dá)425萬(wàn)輛，但海外乘用車(chē)銷(xiāo)量同比大增71.9%，貢獻(xiàn)了增長(zhǎng)。

正在向智能化、電動(dòng)化創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的成熟大廠有的總銷(xiāo)量增速只達(dá)到微增，甚至下滑；新能源領(lǐng)域，自主品牌形成了領(lǐng)先之勢(shì)。

2024年全年，上汽集團(tuán)的批發(fā)銷(xiāo)量同比下降了20.07%；相對(duì)樂(lè)觀的是，其自主品牌的銷(xiāo)量占比達(dá)到了60%；同時(shí)，其新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量增長(zhǎng)9.9%，創(chuàng)下了123.4萬(wàn)輛的歷史新高。

同期，長(zhǎng)安汽車(chē)全年以5%的微增創(chuàng)下近年的銷(xiāo)量新高，為268.3萬(wàn)輛，其中新能源車(chē)增超50%至73萬(wàn)輛，是增長(zhǎng)的主動(dòng)力。

從傳統(tǒng)能源到新能源，吉利汽車(chē)算是整體轉(zhuǎn)型相對(duì)成功的車(chē)企。憑借極氪、領(lǐng)克兩大核心品牌的放量，吉利去年超額完成了銷(xiāo)售目標(biāo)，累計(jì)交付217.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超32%；其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大漲92%到了88.8萬(wàn)輛；需求放量的同時(shí)，截至去年第三季度其新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)還跨過(guò)一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，轉(zhuǎn)盈利了。

2025年，吉利計(jì)劃將銷(xiāo)售目標(biāo)再提升25%，其中新能源汽車(chē)計(jì)劃銷(xiāo)售150萬(wàn)輛，增速達(dá)69%，對(duì)應(yīng)滲透率將從40.8%沖擊到55%。如無(wú)意外，吉利汽車(chē)的新成長(zhǎng)階段值得期待。

這些自主車(chē)企扎根于大眾化市場(chǎng)，天然的價(jià)格市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)以及多年來(lái)構(gòu)筑的造車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，支持它們占據(jù)不少市場(chǎng)份額。不僅是國(guó)內(nèi)，對(duì)外，這些車(chē)企憑借產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)，以及在電動(dòng)化、智能化中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開(kāi)始試圖講真正的中國(guó)汽車(chē)全球化故事。

造車(chē)新勢(shì)力主豪車(chē)市場(chǎng)沉浮

除上述內(nèi)容之外，2024對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)格局重塑影響力最大的，是造車(chē)新勢(shì)力對(duì)豪車(chē)市場(chǎng)的改寫(xiě)。這就不得不提到鴻蒙智行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在12家汽車(chē)新勢(shì)力中，2024年有理想、小米、零跑，以及賽力斯的問(wèn)界按計(jì)劃完成全年目標(biāo)。除零跑外，其他三家都是典型的定位中高檔市場(chǎng)車(chē)企，均實(shí)現(xiàn)了不小的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

其中，定位在30萬(wàn)元以上價(jià)格段的高端主力理想，12月交付量破5萬(wàn)輛，繼續(xù)穩(wěn)居新勢(shì)力單月交付榜首，并以全年超50萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量恰好完成既定目標(biāo)，增速達(dá)33%。

小米汽車(chē)和零跑是今年的兩大黑馬。零跑汽車(chē)全年以近30萬(wàn)輛的累計(jì)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)117%的完成率；正式上線(xiàn)不足一年的小米汽車(chē)更是連接突破預(yù)期，全年最終交付超13.5萬(wàn)輛，完成率達(dá)103%，明年計(jì)劃銷(xiāo)量繼續(xù)翻倍。

重點(diǎn)值得一提的是鴻蒙智行，全年以444956輛的交付量位居新勢(shì)力排行榜第二，全年同比大增180%。其中，借助科技重塑“新豪華”理念的問(wèn)界依舊貢獻(xiàn)了主要增長(zhǎng)，旗下多個(gè)車(chē)型連破國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力紀(jì)錄：

定位在25-30萬(wàn)元價(jià)格段的新M7系列，隨著新M7 Ultra、M7 Pro的上市，成功以豪華質(zhì)感、卓越品質(zhì)以及領(lǐng)先的智能化和操控性，成為了名副其實(shí)的“國(guó)民SUV”，最終年內(nèi)累計(jì)交付新車(chē)19.7萬(wàn)輛，榮獲2024年新勢(shì)力車(chē)型年度銷(xiāo)冠，并再創(chuàng)中國(guó)新能源豪華品牌新紀(jì)錄。

再就是定位更高的M9系列。過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，BBA等德系或日系品牌在國(guó)內(nèi)中高端汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是豪華SUV市場(chǎng)占據(jù)很強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，國(guó)內(nèi)自主品牌始終被圍在城外。但是問(wèn)界旗下上市不足一年的全景智慧旗艦SUV車(chē)型M9，成功粉碎了這堵圍城墻。截至目前，M9已經(jīng)是蟬聯(lián)9個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)50萬(wàn)元以上車(chē)型月度銷(xiāo)冠，發(fā)布12個(gè)月已累計(jì)大定突破20萬(wàn)輛。

相比新勢(shì)力的奔跑式增長(zhǎng)，傳統(tǒng)豪車(chē)進(jìn)入了一個(gè)尷尬期。數(shù)據(jù)顯示，奔馳去年第三季度在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量下滑了12.9%；2024年前9個(gè)月，寶馬在華累計(jì)銷(xiāo)量同比下滑了13.1%，最終為52.4萬(wàn)輛；同期，奧迪在華銷(xiāo)量下降8.5%，保時(shí)捷在華新車(chē)銷(xiāo)售更是大幅下滑28.75%，僅4.33萬(wàn)輛。

“民意”是新、舊豪華車(chē)銷(xiāo)量發(fā)生巨大逆轉(zhuǎn)的核心，也直接佐證了這些品牌的真實(shí)市場(chǎng)價(jià)值。據(jù)1月2日發(fā)布的《杰蘭路2024年度下半年新能源汽車(chē)品牌健康度研究》報(bào)告，問(wèn)界以82.0的品牌凈推薦值（NPS）高評(píng)分，力壓特斯拉、保時(shí)捷、BBA車(chē)型，位居行業(yè)榜首；在發(fā)展信心指數(shù)榜單中，問(wèn)界同樣位列首位，獲得消費(fèi)者給予的“超強(qiáng)信心”評(píng)價(jià)。

此外，在2024年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)用戶(hù)滿(mǎn)意度指數(shù)（NEV-CACSI）測(cè)評(píng)結(jié)果中，問(wèn)界M9、M7、M5分別榮獲混動(dòng)大型SUV用戶(hù)滿(mǎn)意度、混動(dòng)中大型SUV用戶(hù)滿(mǎn)意度、純電動(dòng)中型SUV感知質(zhì)量之首。

成為現(xiàn)象級(jí)國(guó)民高端品牌，可以說(shuō)，M9成功打破了國(guó)外品牌在中國(guó)豪車(chē)市場(chǎng)的壟斷地位，這也意味著中國(guó)汽車(chē)品牌在高端化道路上實(shí)現(xiàn)了從“價(jià)”到“量”的雙重突破。

“問(wèn)界們”正在成為消費(fèi)者對(duì)未來(lái)發(fā)展前景最為看好的品牌。除以上品牌勢(shì)力外，同樣定位中高端市場(chǎng)的蔚來(lái)，雖然最終完成率只達(dá)到96.5%，但在2024年最后一個(gè)月首破單月交付3萬(wàn)輛，最終年度銷(xiāo)量22萬(wàn)輛，明年也計(jì)劃銷(xiāo)量翻倍并實(shí)現(xiàn)盈利。

車(chē)企2025年的加分項(xiàng)

也可能是奪命刀

整體來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，不少車(chē)企錯(cuò)失了一些機(jī)遇，也有些目標(biāo)沒(méi)有完成。然而市場(chǎng)并不在乎單個(gè)車(chē)企的生死存亡，在這種高壓考驗(yàn)下，“優(yōu)勝劣汰”趨勢(shì)更加明顯。

《華爾街日?qǐng)?bào)》曾統(tǒng)計(jì)過(guò)，2018年，中國(guó)有超過(guò)487家電動(dòng)車(chē)制造商，但是到了2023年，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬指出還在正常運(yùn)營(yíng)的新勢(shì)力車(chē)企只剩50家左右。據(jù)車(chē)質(zhì)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，這5年來(lái)正式退出中國(guó)市場(chǎng)、破產(chǎn)倒閉重組、停止經(jīng)營(yíng)汽車(chē)業(yè)務(wù)的汽車(chē)品牌就有超40余家。

在轉(zhuǎn)型變革時(shí)代，新能源汽車(chē)這塊巨大的蛋糕，不是所有人都能再分到。百花齊放，也有凋零者。隨著新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率全年接近50%，市場(chǎng)規(guī)則開(kāi)始改寫(xiě)部分車(chē)企的命運(yùn)，也讓那些被捧上神壇的競(jìng)爭(zhēng)因素開(kāi)始得到更全面的審視。

行業(yè)此前一致認(rèn)為智駕體驗(yàn)會(huì)是競(jìng)爭(zhēng)核心之一，所以過(guò)去這一年大多造車(chē)新勢(shì)力都紛紛推出了各自的智駕概念，但是效果卻因人而異。

同樣是高級(jí)智駕“領(lǐng)頭雁”，華為合作的系列去年一路高歌猛進(jìn)，成為行業(yè)的標(biāo)桿；同期，特斯拉2024年年交付量同比微降了1.07%，這是它連續(xù)十年增長(zhǎng)后出現(xiàn)的首次下滑，更窘迫的則是極越，雖然實(shí)現(xiàn)了中國(guó)唯一、全球唯二的純視覺(jué)高階智駕，但是卻在去年年末由于陷入流動(dòng)性困境，陷入崩解。

一鯨落，成為生態(tài)系統(tǒng)的養(yǎng)料。據(jù)悉，東風(fēng)旗下的嵐圖汽車(chē)已在全國(guó)范圍釋放了超過(guò)800個(gè)工作崗位，大規(guī)模擴(kuò)充智駕團(tuán)隊(duì)，并為極越員工開(kāi)通“綠色通道”。嵐圖汽車(chē)CEO盧放透露，當(dāng)前達(dá)到L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛在技術(shù)上已不是問(wèn)題，當(dāng)政策法規(guī)允許，L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛汽車(chē)在2025年有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。他認(rèn)為從產(chǎn)品出發(fā)，汽車(chē)智能化已成為大趨勢(shì)。

2025年，智能化將依舊是車(chē)企的加分項(xiàng)，但其開(kāi)發(fā)需要的資源以及迭代的壓力，對(duì)于大多尚未實(shí)現(xiàn)盈利拐點(diǎn)的新勢(shì)力品牌而言，或許有可能成為拖累，甚至“奪命刀”。

這種效應(yīng)也不止出現(xiàn)在智駕這一個(gè)要素上。新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)構(gòu)建的是一個(gè)全新的生態(tài)，包含眾多環(huán)節(jié)。目前這個(gè)生態(tài)正逐漸向新的穩(wěn)態(tài)中摸索，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱的形勢(shì)在持續(xù)加劇，這時(shí)候考量眾多造車(chē)勢(shì)力絕不可能是某個(gè)單項(xiàng)指標(biāo)，而是多維度綜合實(shí)力的，例如盈利、流動(dòng)性、抑或智駕等產(chǎn)品力。

總之，邁過(guò)2024年的門(mén)檻，每個(gè)品牌都會(huì)累積新的思考。未來(lái)一段時(shí)間，它們必須做到知行合一。