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5G為啥沒能拯救手機銷量
首席商業(yè)評論 ·

做鏡觀天

2022/07/27
2019年5G商用元年的時候,有媒體曾經(jīng)采訪雷軍問他手機行業(yè)會不會有周期性衰退,雷總表示手機行業(yè)是科技行業(yè)我們會用新技術(shù)新工藝來創(chuàng)造需求,5G商用元年的到來預(yù)示著手機行業(yè)新的增長周期。但事與愿違,5G并沒有拯救手機行業(yè)反而處在一個非常尷尬的位置。
本文來自于微信公眾號“首席商業(yè)評論”(ID:CHReview),作者:做鏡觀天 ,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

手機市場迎來大衰退

今年以來全球市場籠罩在經(jīng)濟衰退的陰影里,有沒有真的衰退不確定,但手機廠商卻不時傳出砍單的消息。三星、小米等主要的安卓手機在3月底再度砍了約1億支訂單,三星也下修2022年手機出貨目標(biāo)約10%,至2.75億支。

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù),全球智能手機的出貨量自2017年達(dá)到15.66億臺的高點后,出現(xiàn)了連續(xù)三年的下跌,到2020年,全球智能手機的出貨量已低至13.31億部,幾乎與2014年的智能手機市場持平。Gartner最新報告顯示,今年全球PC和智能手機出貨量都將出現(xiàn)萎縮,預(yù)測2022年,中國智能手機出貨量將比去年減少18%。

那么手機市場為啥萎縮了呢?最顯然的就是消費者換機意愿不高,目前手機用戶的平均換機周期已超過31個月,導(dǎo)致全球智能手機出貨量下降了11%。

為啥大家都不愿意換機呢?是用戶變了還是廠商不行了?筆者認(rèn)為大概率是后者,經(jīng)濟不景氣不是專門針對手機行業(yè)的,換機謹(jǐn)慎更多是對手機行業(yè)看空。近幾年來手機行業(yè)的競爭淪為相機行業(yè),“卷死了”部分老牌相機廠商但也沒有拯救手機銷量,手機芯片“一代又一代的吊打”并沒有帶來多少體驗上的提升,能夠“克制火龍”的最終還是物理降溫,為了少數(shù)幾款吃性能的游戲而去多花費幾千大多數(shù)人都會覺得不值得。

缺乏全新價值創(chuàng)新和場景創(chuàng)新才是手機行業(yè)路越走越窄的原因。2019年5G商用元年的時候,有媒體曾經(jīng)采訪雷軍問他手機行業(yè)會不會有周期性衰退,雷總表示手機行業(yè)是科技行業(yè)我們會用新技術(shù)新工藝來創(chuàng)造需求,5G商用元年的到來預(yù)示著手機行業(yè)新的增長周期。但事與愿違,5G并沒有拯救手機行業(yè)反而處在一個非常尷尬的位置。

5G為啥沒能拯救手機銷量

“5G,小馬拉大車”

據(jù)新浪科技報道,今年1月,國內(nèi)市場手機上市新機型30款,同比下降43.4%;其中5G手機有15款,同比下降53.1%,占同期手機上市新機型數(shù)量的50%。由于1月臨近春節(jié),手機廠商推出的5G手機機型較少,與出貨量下降也有一定的關(guān)系。

但是另一方面4G銷量卻迎來一定程度反彈,研究機構(gòu)IDC發(fā)布的2021年第三季度報告就顯示,雖然5G手機已經(jīng)成為中國智能手機市場的主流,但當(dāng)季度國內(nèi)4G智能手機的出貨量占比在近兩年以來卻首次出現(xiàn)反彈。

IDC分析稱,一方面這是來自于華為在不可抗力的影響下不得已大幅轉(zhuǎn)向4G產(chǎn)品,另一方面其他頭部廠商入門級4G產(chǎn)品的市場需求依舊展現(xiàn)出了明確的持續(xù)性,包括在下半年內(nèi)仍然有若干4G新品在國內(nèi)市場面市。

究其原因則是5G手機現(xiàn)在使用體驗提升相對較少,除了網(wǎng)速快,沒有其他顛覆性認(rèn)知。但就網(wǎng)速快這點,通常也不能保證。中國電信研究院近期發(fā)布的5G用戶用網(wǎng)感知質(zhì)量測評報告提到,我國5G網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋,的確仍存不足。

報告還提到,在城市主干道和室外場景5G覆蓋率最高,達(dá)到90%左右,室內(nèi)覆蓋率僅60%,環(huán)城高速、機場高速、地鐵線路等偏僻處,5G覆蓋率在50%左右;地下停車場、電梯、樓梯等區(qū)域,5G覆蓋率不到50%;5G覆蓋率最低的是高鐵沿線,僅10%左右。

如果只是日常刷短視頻、玩游戲、在線看電影,4G和WI-FI也已經(jīng)足夠快了。5G下載東西的速度顯然是提升了,但是絕大多數(shù)情況下,并沒有下載1G以上級別數(shù)據(jù)的需求。即使“先有路,再有車”,也是要考慮投資節(jié)奏和投資規(guī)模的問題,否則閑置的網(wǎng)絡(luò)資源也會大量造成資金上的浪費。

AR和VR曾經(jīng)被視作手機的下一個殺手級應(yīng)用,5G的低時延可以幫助降低人的眩暈感,同時大帶寬使得體驗更真實,5G時代的到來必然會讓AR和VR崛起。但很遺憾AR和VR的體驗還不盡如人意,致力于開發(fā)元宇宙世界的Meta,其旗下的VR頭顯設(shè)備也存在著重量上和沉浸感上的種種問題,更不要說把這個放在方寸之間的手機上。

手機行業(yè)老大哥蘋果確實一直在致力于AR和VR研究,并加快了在頭顯上運行的軟件的開發(fā),預(yù)計該軟件將被稱為“RealityOS”或簡稱ROS,它將配備兩個4K微型OLED顯示屏、15個攝像頭模塊、與M系列芯片相當(dāng)?shù)膹姶筇幚砥?、眼動追蹤功能、手勢支持、空間音頻和其他功能。很顯然蘋果并不打算在手機上實現(xiàn),而是另辟蹊徑開拓全新市場。

“我一直認(rèn)為5G的作用被夸大了”,在今年4月12日的華為全球分析師大會上,華為輪值董事長徐直軍這樣說道,直接給一度火熱的5G發(fā)展?jié)娏艘慌枥渌?。他表示,大家討論的重點往往是5G時代,而并非5G技術(shù)本身。無論是媒體還是專家都在描繪5G時代的新藍(lán)圖,稱贊其是前所未有的行業(yè)變革,可以是5G加一切。批評過多的人往往會被視作技術(shù)保守主義者時代進步的絆腳石。

放棄對5G不切實際的幻想

有專家說5G的高速率、低時延、大連接三大特性,都是為了萬物互聯(lián)準(zhǔn)備的,八成市場在B端而不是面向普通消費者,C端體驗不夠好并不能說明多少問題。

那好我們來看看B端市場,以中國移動為例,其5G套餐用戶數(shù)到2021年底為3.87億,同比增加了134.4%,但中國移動的移動業(yè)務(wù)收入?yún)s僅僅增長了3.2%,遠(yuǎn)不及整體營收10.4%的增幅,其中5G用戶主要使用的無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅僅有1.9%。

中國移動在政企業(yè)務(wù)方面的增長主要來自于行業(yè)云增收了100億、IDC增收了54億、ICT增收了37億、專線增收了24億、物聯(lián)網(wǎng)增收了19億,而5G專網(wǎng)則仍處在“全面打造示范項目”、“多個細(xì)分領(lǐng)域進入規(guī)模復(fù)制階段”。

雖然中國移動打造了200個5G龍頭項目、拓展了1590個5G專網(wǎng)項目,并帶動DICT項目簽約金額超160億人民幣,但在5G專網(wǎng)上僅僅實現(xiàn)了“收入突破”,并未形成規(guī)模。所以5G商用離大家想象中的突飛猛進仍然有很遙遠(yuǎn)的距離,我們還僅僅處在驗證階段的新手村想要真正產(chǎn)業(yè)化變革目前還沒有清晰路徑。

那么為何5G在B端方面也這么難做,主要有以下幾個方面原因,一是垂直行業(yè)數(shù)字化任重道遠(yuǎn),如今通信圈的設(shè)備制造商、電信運營商,再加上從消費者市場沖向企業(yè)市場的互聯(lián)網(wǎng)公司,都把垂直行業(yè)數(shù)字化作為未來發(fā)展的增長點這是共識,但是在市場客戶側(cè)落地能力很差,一說就是行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先但成本高昂個性化實現(xiàn)成本不夠低,導(dǎo)致B端企業(yè)數(shù)字化智能化之后并沒有差異化競爭能力,更不要說降本增效了。

另一方面技術(shù)服務(wù)商懂市場的人太少,而B端企業(yè)懂市場的人又不懂技術(shù),兩者合作驗證又是一個長期的過程,在行業(yè)缺乏明顯成功案例的時候,這個磨合期就會又漫長又反復(fù)。

二是存在為了5G而5G的情況。業(yè)內(nèi)人士寧宇指出面對企業(yè)客戶時,你說我有百萬級的交換設(shè)備,容量能力是以前萬門交換機的百倍,但價格只是以前的2倍??墒强蛻舻膶嶋H需求呢?千門的規(guī)模都嫌大,只想要最便宜的滿足需求的設(shè)備。不能洞察和解決客戶真實需求,貼近市場真實消費水平,老是講PPT上的宏大故事終究會淪為自嗨。

寫在最后

手機行業(yè)是一個典型的技術(shù)升級會帶來結(jié)構(gòu)變化的行業(yè),從2G到3G,在當(dāng)時運營商燒錢補貼大戰(zhàn)下,中華酷聯(lián)(中興、華為、酷派和聯(lián)想)四家主流智能手機廠商作為國產(chǎn)手機品牌,于2012年左右快速崛起,在2012年Q4共占了中國智能手機出貨量市場份額的40%。

從3G到4G,此前“中華酷聯(lián)”的格局終于在2016年前后被華米OV四家顛覆,其中OPPO、vivo的崛起,與其在早期便加大對4G的投入和動作有密不可分的關(guān)系。到了5G時代,運營商的投入是之前4G時代的兩倍以上,但這次變革遲遲沒有發(fā)生,或許是時候重新思考行業(yè)增長點不要犯了諾基亞式的守舊錯誤。

5G建設(shè)激進帶來的問題,行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在開始反思調(diào)整。在中國移動2021年度業(yè)績發(fā)布會上,董事長楊杰表示將嚴(yán)格控制資本開支,從2022年開始其5G投資會呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。

消費者反映比較多的5G套餐費用高問題,中國電信已經(jīng)率先開啟降價策略,事實證明路走對了。中國電信的5G用戶ARPU值從2020年的65.6元,下降到了2021年的53.3元,降幅高達(dá)18.8%。5G套餐降價最直接的市場反饋就是中國電信的手機上網(wǎng)總流量在2021年同比增長了35.4%,手機上網(wǎng)收入反而同比增長7.4%,達(dá)到1403億,比2020年多增收了96億。

業(yè)內(nèi)人士付亮指出,目前可選的千元以下的5G手機還很少,5G手機滿足不了部分用戶的需求,因此,4G仍在入門手機中占有一定份額。未來5G手機份額擴大,關(guān)鍵不在5000元以上的高端手機,而是在500-1000元檔位對4G等低端手機的替代,而這則是用戶基數(shù)最大的人群。這需要手機廠商們部分子品牌重走性價比之路,雖然難但意義重大也是拯救銷量的辦法之一。

國產(chǎn)手機目前整體都在走向高端化品牌化這沒錯,但是能不能等等你的消費者,不能脫離市場需求盲目去搞一些技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用創(chuàng)新,丟了本身擅長的市場又在技術(shù)上受阻那就兩頭不討好。

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