2000多年前，《禮記·中庸》一書提出“王天下有三重焉，其寡過矣乎”。意思是，君王要統(tǒng)治天下，需要做好三件大事，即儀禮、制度、考文，這樣就會減少過失。

2000多年后，韓寒引用這一概念，寫出《三重門》，寓意青春期少年面臨的學校、家庭、社會這三道大門。

以2009年，阿里云寫下第一行代碼算起，14歲的中國云服務廠商開始進入青春期：既對世界充滿期待，也對未來有所擔憂。

目前全球云服務市場中，份額前十名的公司依次為AWS、微軟、阿里、谷歌、IBM、華為、中國電信、騰訊、中國移動和百度，中國公司占了六家，阿里云還躋身前三。

如同新能源、5G等賽道一樣，中國云服務廠商也在全球迎來高光時刻，但青春期的中國云服務廠商也面臨著需要突破的“三重門”。

01

政務云是一大變量

在各行各業(yè)上云、轉型數(shù)字化的進程中，政務客戶是重要群體，也是決定各家云服務廠商市場份額的一大變量。

艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國云服務行業(yè)應用白皮書》顯示，云服務市場中，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場占比達27%左右，是最大的行業(yè)；政務排名第二，占比為17%左右；金融行業(yè)以11%市場占比排名第三；汽車、醫(yī)療、教育等行業(yè)則排在更后面。

IDC研究顯示，2021年中國數(shù)字政府整體市場達1235億元人民幣，預計2026年將超過2000億元人民幣，復合增長率為12%。2022年，政務云整體市場規(guī)模為500.52億元人民幣，同比增長17.17%。

政務客戶的數(shù)字化轉型不僅為中國云服務市場發(fā)展帶來巨大機遇，還自帶風向標意義。

從2021年開始，各地開始建設“國資云”平臺：2021年3月，天津“國資云”上線運行；4月，四川省發(fā)布“國資云”，是國內首個國資企業(yè)專屬云……“國資云”平臺由地方國資委牽頭投資、設立、運營，建設與運營方通常是地方國資企業(yè)，技術與產(chǎn)品的支撐方一般為云服務商。國資云的建設，三大運營商可以參與，華為云、阿里云、騰訊云、百度云等民企云服務廠商也可以參與中標，分的一杯羹。

今年5月，湖南省國資云在長沙上線，它由湘投集團投資建設，技術與產(chǎn)品支撐方則為華為云，華為云全國首個“建運一體化”的國資云。2022年11月，阿里云也曾以473萬元成功中標，承擔湖北省國資云云平臺建設。

如果說各地國資云給了民營云服務廠商一個機會，那么，國家云則給電信云、移動云等國資背景云服務商以超車的機會。2022年7月12日，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會提及，以中國電信為主導，聯(lián)合中國電子、中國電科等多家中央企業(yè)共同打造國家云公司。

最新數(shù)據(jù)顯示，中央企業(yè)上云覆蓋率達到了86%，而背后央企云資源池就是由中國電信組織建設的。

伴隨中央及地方“國云”市場的興起，三大運營商云服務業(yè)務開始“狂飆”。根據(jù)財報，2022年上半年，天翼云、移動云、聯(lián)通云收入分別達280.82億、234億、187億，同比增幅分別達100.8%、103.6%、143%，遠超行業(yè)平均水平。

以至于有人說，阿里云引領了云計算1.0階段，由政務客戶驅動的國云則將行業(yè)推向2.0。大批政府部門、央國企、金融機構開始朝著具有國資背景的云服務商，勢必引發(fā)行業(yè)格局變動。

IDC的公有云服務市場報告顯示，與2021年下半年相比，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局中，華為云、中國電信天翼云均前進一位，分類第二、第三位，而騰訊云則由第二位降至第四位。

對于國內云服務廠商來說，誰能拿下更多政務客戶，誰就能獲得更大優(yōu)勢。

02

Maas是一場新競賽

自去年ChatGPT爆火，大模型就成為一個“值得所有行業(yè)都重新做一遍”的存在。

在國內，大模型如雨后春筍般涌現(xiàn)，也卷到了云服務市場。一方面，大模型對算力要求的提高會激發(fā)云服務市場需求，另一方面，也正在孕育新的商業(yè)模式——MaaS。

去年11月，阿里云“通義千問”大模型研發(fā)負責人周靖人在云棲大會上提出MaaS（Model as a Service），“模型即服務”，以模型為核心提供服務。與云服務市場已經(jīng)很成熟的IaaS、PaaS、SaaS等相對應。

ChatGPT激發(fā)了各行各業(yè)對大模型的渴望，都希望借助生成式AI，實現(xiàn)更深層次的數(shù)字化轉型，帶來更高地效率、更好地體驗。于是，將大模型“裝進來”，讓客戶更方便、更便宜地從云端調用大模型，便成為云服務廠商的必然選擇。

百度創(chuàng)始人李彥宏就表示，“大模型是 Game Changer，它會徹底改變云計算的游戲規(guī)則。過去，云計算主要賣算力、看速度、看存儲，今天，客戶購買云服務，會看框架好不好、模型好不好，而不是僅僅看算力怎么樣?！?/span>

“阿里云的平臺非常歡迎第三方模型?！卑⒗镌艭TO周靖人在接受媒體采訪時表示。他強調，MaaS“有算力、無模型，不夠。有模型，無生態(tài)，也不夠。發(fā)展大模型，算力、模型、生態(tài)，缺一不可?！?/span>

于是，我們看到阿里云發(fā)起的AI模型社區(qū)魔搭中，集聚了180多萬AI開發(fā)者和900多個AI模型。今年7月，阿里云宣布，成為國內首家支持Meta公司的Llama 2全系列訓練和部署方案的公司，Llama 2是Meta最新開源的類ChatGPT大語言模型。

8月初，百度智能云MaaS升級：千帆大模型平臺全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等國內外33個大模型，并對接入的模型進行二次性能增強，模型推理成本可降低50%左右。

8月中旬，騰訊云宣布MaaS升級，接入Llama 2、Falcon、Dolly、Vicuna等20多個主流模型，且支持系列模型的直接部署調用、應用流程簡單、可全程低代碼操作。

此前，火山引擎發(fā)布的“火山方舟”也集成了百川智能、出門問問、復旦大學MOSS等多種大模型。一頭兒連接MiniMax、百川智能、Moss等大模型提供方打造模型廣場，一頭兒連接企業(yè)，火山方舟在中間提供精調和落地能力，共同組成MaaS生態(tài)。

從算力、智能解決方案，再到大模型，客戶從云服務中獲取的內容在逐步升級。賽迪的數(shù)據(jù)顯示，預計今年中國大模型云服務市場規(guī)模將達到261.5億元，占中國云服務的比重將達到10.3%。

值得注意的是，對于云服務廠商來說，大模型時代，所有人都在同一起跑線，競爭才剛剛開始。

03

國際化是增量機會

中國市場上，云服務競爭已經(jīng)紅海一片。今年4月份以來，阿里云、騰訊云、移動云等先后大幅降價，阿里云更是開啟史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%，移動云的通用入門型和通用網(wǎng)絡優(yōu)化型云主機均降價60%。

對于這波降價，業(yè)內人士大多將其歸結為“降價換量”，搶奪客戶之舉，是云服務廠商競爭白熱化的一種反映。

跟新能源行業(yè)類似，中國云服務廠商終將從國內卷到國外，尋找增量機會。

阿里云是中國跑出來的第一朵“國際云”。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年阿里云以9.55%的市占率位居全球前三，其中在亞太市場的份額超過25%，在亞太區(qū)域的份額是亞馬遜和微軟總和。2022年年底，阿里云在東南亞市場的營收增長超60%。

阿里云全球基礎設施布局

阿里云的本地化策略值得學習。去年在泰國舉辦的國際云峰會上，阿里云宣布未來三年投入70億元建設國際本地化生態(tài)，并在波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增設6個服務中心。去年6月，阿里云與沙特電信公司（STC）共建合資公司，運營在利雅得的兩座數(shù)據(jù)中心，面向沙特市場提供公共云服務。阿里云已在全球30個地理區(qū)域運營著89個可用區(qū)，覆蓋亞洲、歐洲和北美等區(qū)域。

華為云、騰訊云也是中國云出海的代表。目前，騰訊云在海外布局26個地區(qū)，運營70個可用區(qū)；而華為云也在全球 29個區(qū)域、75可用區(qū)布局，覆蓋170多個國家和地區(qū)。

面對數(shù)據(jù)合規(guī)等云服務出海的常見問題，各大云服務廠商均在加速本地化生態(tài)打造。在東南亞市場，阿里云與泰國本土廠商合作，共建數(shù)字化服務；與10多家印尼本地高校合作，提供數(shù)字化技術培訓；與中東最大電信公司沙特電信成立合資公司......目前，阿里云已與30多家海外企業(yè)達成合作，進一步夯實本地化生態(tài)。

除了技術和產(chǎn)品，在國內卷出來的性價比和服務也是中國云服務廠商出海的底氣。2019年出海的影像類視頻工具閃剪智能與海外云廠商和國內云廠商均有合作。其創(chuàng)始人表示，中國云廠商帶來的是更高的性價比，“海外云廠商的GPU資源價格是非常標準的，用多少就付多少錢，沒有太大的改變空間。但國內云廠商可以幫助我們調配閑置資源，讓閃剪智能的成本降了下來。”

此外，他還表示，國外的工作溝通方式是提工單，提完可能要1-2天才能回復?！爸袊茝S商提供的都是7x24小時的服務，直接在群里溝通，哪怕半夜出現(xiàn)問題，也有團隊來馬上解決問題?！?/span>

艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國云出海市場規(guī)模256.5億元，市場增速為42.8%。相比國內市場，這是一個相當高的增速。在國內高度內卷的當下，可以預期，國內國外兩條腿走路將是中國云服務廠商下一步的必然路徑。

04

結語

猶如鯉魚躍龍門，在政務云、MaaS云、國際云這三道門面前，誰能越過去，誰就能度過青春期的躁動與不安，以更加成熟的姿態(tài)，迎來收獲期。

圖片來源于公開網(wǎng)絡，侵刪。