8月23日，任正非發(fā)表了一篇內(nèi)部講話《整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流》，提到“把活下來(lái)作為最主要綱領(lǐng)，邊緣業(yè)務(wù)全線收縮和關(guān)閉，把寒氣傳遞給每個(gè)人”。

“寒氣論”一出，在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下舉步維艱的企業(yè)主或多或少都感受到了這一股“寒意”。從任正非的話中不難看出，對(duì)于華為而言，目前需要做的是收縮邊緣業(yè)務(wù)，大力發(fā)展核心業(yè)務(wù)。

據(jù)華為2022年上半年業(yè)績(jī)顯示，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為1427億元，同比增長(zhǎng)4.2%；企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，同比增長(zhǎng)27.5%；終端業(yè)務(wù)收入為1013億元，同比下降25.3%。

華為的企業(yè)業(yè)務(wù)顯然具有更大的增長(zhǎng)動(dòng)能，而企業(yè)業(yè)務(wù)中華為云是不可或缺的一部分，云計(jì)算業(yè)務(wù)也將是華為未來(lái)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。

云計(jì)算是指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計(jì)算處理程序分解成無(wú)數(shù)個(gè)小程序，然后通過(guò)多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶。

據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2022年）》顯示，2021年中國(guó)云計(jì)算總體處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增長(zhǎng)54.4%。

這樣一條高速發(fā)展的賽道，除了華為以外，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、金山等科技巨頭公司均在多年前便進(jìn)軍云領(lǐng)域，其中以阿里云為首的“四朵云”幾乎占據(jù)國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的80%份額。

在“不二研究”看來(lái)，云計(jì)算上半場(chǎng)阿里云、華為云、騰訊云、百度云憑自身資源取得先機(jī)，“四朵云”格局初成。但是下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激勵(lì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)剩下的20%份額在To B，To G的細(xì)分賽道，“四朵云”不斷選擇哪個(gè)方向都將面臨細(xì)分賽道玩家的強(qiáng)烈抵抗，更為廣闊的出海方向更是要面對(duì)國(guó)際科技巨頭的狙擊。下一個(gè)五年，“四朵云”還會(huì)剩下幾朵？

01

源起：云計(jì)算“角斗場(chǎng)”

2006年3月亞馬遜AWS（Amazon Web Services）推出彈性計(jì)算云（Elastic Compute Cloud；EC2）服務(wù)，云計(jì)算的概念正式被推向臺(tái)前。隨后美國(guó)各大科技公司包括Google、IBM等紛紛加速布局云計(jì)算。

▲圖源：pinterest

2009年9月，依托阿里巴巴飛天團(tuán)隊(duì)的阿里云計(jì)算有限公司成立，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)開(kāi)始發(fā)展。

在次年3月的中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，幾位IT界領(lǐng)袖的對(duì)話為云計(jì)算角斗場(chǎng)的雛形拉開(kāi)帷幕。

馬云說(shuō)：“如果我們不做云計(jì)算，將來(lái)會(huì)死掉?！倍藭r(shí)的騰訊和百度卻不以為然，李彥宏則不客氣的表示：“云計(jì)算這種東西，不客氣一點(diǎn)講，它就是新瓶裝舊酒，沒(méi)什么新意”。馬化騰則表示：“現(xiàn)在看來(lái)還為時(shí)過(guò)早，可能過(guò)幾百年、一千年之后，到阿凡達(dá)那時(shí)候確實(shí)是有可能”。

但是2012年，亞馬遜的AWS爆發(fā)，當(dāng)年?duì)I收超過(guò)20億美金，整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始意識(shí)到云計(jì)算業(yè)務(wù)賺錢能力十足。李彥宏和馬化騰似乎忘了當(dāng)初說(shuō)的話，百度在2012年首次對(duì)外開(kāi)放云功能，2013年騰訊云也開(kāi)始以獨(dú)立品牌對(duì)外，2011年華為云也悄然成立。

除此以外，中國(guó)電信天翼云、金山云、Ucloud、青云等玩家也各有動(dòng)作，云計(jì)算的角斗場(chǎng)正式形成。

▲圖源：pinterest

但是在2016年以前，國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)對(duì)于云計(jì)算仍處探索階段。但伴隨亞馬遜、微軟、甲骨文等國(guó)外勢(shì)力于2016年登錄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里云于當(dāng)年取得55.66億元營(yíng)收且加速海外布局。

騰訊、百度、華為等企業(yè)均在2016年前后加速布局云計(jì)算產(chǎn)業(yè)。騰訊將騰訊云升級(jí)為戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)，百度任用SAP前高管尹世明為百度智能云總經(jīng)理，用一年的時(shí)間將團(tuán)隊(duì)規(guī)模從200人擴(kuò)充到1100人，華為升級(jí)云戰(zhàn)略，次年將云業(yè)務(wù)Cloud BU升級(jí)為一級(jí)部門，云計(jì)算角斗場(chǎng)的大幕正式拉開(kāi)。

“不二研究”認(rèn)為，云計(jì)算作為一條一直高速發(fā)展的賽道，國(guó)內(nèi)各大科技“大廠”紛紛布局，從一開(kāi)始便注定其內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)必然無(wú)比激烈，稱其為“角斗場(chǎng)”絕不為過(guò)，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云（下稱“百度云”）這“四朵云”在近幾年的內(nèi)卷廝殺也佐證了這一點(diǎn)。

02

上半場(chǎng)：“四朵云”各有千秋

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年Q2中國(guó)大陸云服務(wù)前四大云廠商分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，市占率分別為34%，19%，17%，9%。BATH“四朵云”格局已成，阿里云為當(dāng)之無(wú)愧的第一。

“不二研究”認(rèn)為，在“四朵云”形成的2021年前，可以稱之為云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的上半場(chǎng)，“四朵云”憑借自身已有生態(tài)快速發(fā)展云產(chǎn)業(yè)，各有側(cè)重。

首先看阿里云，阿里云由于起步最早，是“四朵云”中提供服務(wù)最全的，在各個(gè)領(lǐng)域都具有一定優(yōu)勢(shì)。阿里云起初主要應(yīng)用于阿里的電商平臺(tái)，近年來(lái)不斷推出和升級(jí)了多款自研產(chǎn)品和技術(shù)，已建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。

據(jù)阿里云官網(wǎng)顯示，截至2022年第二季度，阿里云服務(wù)客戶逾300萬(wàn)，涉及金融、互聯(lián)網(wǎng)、制造、新零售、醫(yī)療健康、交通物流等行業(yè)。

阿里云的業(yè)績(jī)也佐證了阿里云近年來(lái)的高速發(fā)展，據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，阿里云的營(yíng)收從2015財(cái)年的12.71億元增長(zhǎng)至2022財(cái)年（2021年4月至2022年3月）的745.68億元，八年間增長(zhǎng)超57倍，并且在2022年實(shí)現(xiàn)首次盈利，在“四朵云”中率先實(shí)現(xiàn)盈利。

而華為云的優(yōu)勢(shì)則更多地在私有云和政務(wù)云上，主要背靠華為所擁有的龐大產(chǎn)業(yè)背景。據(jù)華為云官網(wǎng)顯示，華為云在中國(guó)服務(wù)了600多個(gè)政務(wù)云，140多個(gè)產(chǎn)業(yè)云，幫助超過(guò)35個(gè)城市政務(wù)云升級(jí)到云原生。

從業(yè)績(jī)上看，華為云發(fā)展迅速，據(jù)華為公布數(shù)據(jù)顯示，華為云的業(yè)績(jī)從2017年的5億美元（折合人民幣33.75億元）增長(zhǎng)至2021年的201億元，增長(zhǎng)495.56%。

再看騰訊云，騰訊云最大的優(yōu)勢(shì)則在于其社交媒體優(yōu)勢(shì)，在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)力，尤其重點(diǎn)提供互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷能力。主要深耕音視頻直播、文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場(chǎng)位居前列。

據(jù)騰訊云官網(wǎng)顯示，截至2022年第二季度，騰訊云已上線超300個(gè)云產(chǎn)品服務(wù)，合作伙伴數(shù)量超9000家，在30多個(gè)行業(yè)推出400多個(gè)解決方案，年?duì)I收規(guī)模破千萬(wàn)的合作伙伴達(dá)到數(shù)百家。其中，自研SaaS產(chǎn)品包括騰訊會(huì)議、騰訊企點(diǎn)、騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊千帆等。

從業(yè)績(jī)上看，騰訊云從2018年開(kāi)始披露業(yè)績(jī)，據(jù)騰訊財(cái)報(bào)顯示，2018年騰訊云營(yíng)收為91億元，但在2020年后再次隱藏其云計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，若通過(guò)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)測(cè)算，可大概估算騰訊云2021年收入為43.84億美元，約280億元。

而百度云的優(yōu)勢(shì)則在于其搜索引擎所擁有的海量數(shù)據(jù)，側(cè)重于融合AI能力，將AI技術(shù)與云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)相結(jié)合，聚焦智能服務(wù)突出差異化，基于“云智一體”的技術(shù)和產(chǎn)品，在制造、金融、能源等領(lǐng)域積極實(shí)踐。

從業(yè)績(jī)看，百度云則發(fā)力較晚，慢了前三者一步，百度云在2018年第四季度才開(kāi)始公布業(yè)績(jī)。據(jù)百度財(cái)報(bào)顯示，百度云2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.5億元，2021年則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收151億元，兩年增長(zhǎng)224.73%。

“不二研究”認(rèn)為，在云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的上半場(chǎng)，“四朵云”各有千秋，阿里云由于起步早，發(fā)展最為全面，華為云在私有云和政務(wù)云上優(yōu)勢(shì)突出，騰訊云則側(cè)重直播、文娛游戲、金融等行業(yè)，百度云側(cè)重于云與AI的融合。但是現(xiàn)在“四朵云”格局已成，共占據(jù)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)80%的份額，巨頭們都想要進(jìn)一步發(fā)展，激烈的廝殺在所難免，云計(jì)算的下半場(chǎng)已然來(lái)臨。

03

下半場(chǎng)：“前狼后虎”路難行

云計(jì)算的上半場(chǎng)，“四朵云”中更多的還是使用的集團(tuán)自帶資源，上云的更多的還是互聯(lián)網(wǎng)公司。而在下半場(chǎng)，“四朵云”想要有所突破，更多的應(yīng)該是將目光著眼于傳統(tǒng)企業(yè)、政務(wù)企業(yè)以及海外企業(yè)，即To B，To G，出海這三條路，但是這三條路卻并不那么好突破。

首先看To B，“不二研究”認(rèn)為，To B客戶對(duì)于云廠商的要求比C端客戶的要求更高，需要云廠商對(duì)不同產(chǎn)業(yè)的深刻理解，可能每一個(gè)細(xì)分垂直賽道的需求都不同，誰(shuí)先打通細(xì)分產(chǎn)業(yè)的上云服務(wù)模式，誰(shuí)就有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于此，各大云廠商也紛紛布局，阿里云的主要策略則是以云為基座，釘釘為底層，實(shí)現(xiàn)“云釘一體”來(lái)進(jìn)行拓展。華為云則更是大力拓展B端業(yè)務(wù)。

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2022年6月15日，華為云在華為伙伴暨開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了工業(yè)、政務(wù)、供熱、煤礦、教育5個(gè)行業(yè)的aPaaS服務(wù)。騰訊云則是利用其AI與SaaS融合的能力，提出“千帆計(jì)劃”意為為千變?nèi)f化的企業(yè)需求提供定制化服務(wù)，并利用C2B生態(tài)從消費(fèi)端服務(wù)企業(yè)端。百度云與騰訊類似，希望通過(guò)AI數(shù)智化為企業(yè)提供定制化服務(wù)。

“四朵云”在To B方面的布局較多，但是除了面對(duì)“四朵云”彼此的競(jìng)爭(zhēng)，在各產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道上還有許多企業(yè)早已布局形成優(yōu)勢(shì)，比如辦公行業(yè)的金山云，地產(chǎn)行業(yè)的明源云，物業(yè)行業(yè)的萬(wàn)物云等。

再看To G，“不二研究”認(rèn)為，相比To B方向，To G的政務(wù)云更是這兩年云服務(wù)商重點(diǎn)布局的賽道，因?yàn)檎?wù)云相較于普通企業(yè)用戶，有著訂單體量大，續(xù)訂率高的特點(diǎn)。

在布局方面，華為云優(yōu)勢(shì)明顯，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年華為云在中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施份額中占25.8%，斬獲第一。

阿里云和騰訊云在今年的人事變動(dòng)和組織架構(gòu)變革上都重點(diǎn)提到了政務(wù)云業(yè)務(wù)。

3月，阿里云請(qǐng)來(lái)了華為前EBG中國(guó)區(qū)總裁蔡英華，擔(dān)任阿里云智能全球銷售總裁；7月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，騰訊公司副總裁李強(qiáng)出任政企業(yè)務(wù)線總裁，均顯示除了兩者對(duì)政務(wù)云業(yè)務(wù)的勢(shì)在必得。百度云則似乎在政務(wù)云方面沒(méi)什么大動(dòng)作，平臺(tái)中有智慧城市選項(xiàng)。

但是在政務(wù)云領(lǐng)域，除了華為云的領(lǐng)先，三大運(yùn)營(yíng)商的天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)動(dòng)云以及擁有國(guó)資背景的“國(guó)資云”們相對(duì)阿里云和騰訊云似乎更有優(yōu)勢(shì)，阿里云和騰訊云在政務(wù)云方面面臨的挑戰(zhàn)艱巨。

最后就是出海了，“四朵云”對(duì)于海外的布局正進(jìn)行的如火如荼。

9月22日，阿里云宣布將在未來(lái)三年投入70億元，加快海外市場(chǎng)布局，計(jì)劃在海外增設(shè)6個(gè)服務(wù)中心，分別位于波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地。據(jù)阿里云官網(wǎng)顯示，阿里云目前基礎(chǔ)設(shè)施已面向全球四大洲，開(kāi)服運(yùn)營(yíng)27個(gè)公共云地域、84個(gè)可用區(qū)，2800個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)著超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。

9月19日，華為全聯(lián)接大會(huì)2022在泰國(guó)曼谷開(kāi)幕。華為云CEO張平安在大會(huì)上表示，到今年年末，華為云將布局全球29個(gè)區(qū)域、75個(gè)可用區(qū)，覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

騰訊云相對(duì)低調(diào)，2月16日，騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse針對(duì)跨境電商推出了“輕量化”解決方案。據(jù)騰訊官網(wǎng)顯示，騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲 26 個(gè)地區(qū)，運(yùn)營(yíng) 70 個(gè)可用區(qū)。

百度云在出海方面則顯得更為低調(diào)，暫未公布大動(dòng)作。

而“四朵云”若想在海外奪取更多的市場(chǎng)份額，海外的云產(chǎn)業(yè)巨頭AWS、GOOGLE、IBM等是繞不開(kāi)的一環(huán)。

在“不二研究”看來(lái)，不管是To B，To G，還是出海，對(duì)于“四朵云”而言都是前狼后虎，在彼此內(nèi)卷的同時(shí)，企業(yè)端面臨細(xì)分賽道云企業(yè)的虎視眈眈，政務(wù)端面臨運(yùn)營(yíng)商云和國(guó)資云的“背景殺”，出海更是要與海外巨頭搏殺，野蠻生長(zhǎng)的上半場(chǎng)已不復(fù)存在，“四朵云”要面臨的是挑戰(zhàn)重重的下半場(chǎng)。

04

進(jìn)擊的下半場(chǎng)，誰(shuí)是“領(lǐng)頭羊”？

云計(jì)算的上半場(chǎng)，“四朵云”在野蠻生長(zhǎng)的環(huán)境下脫穎而出。

在云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)，隨著行業(yè)的不斷升級(jí)優(yōu)化，在“四朵云”的帶領(lǐng)下，仍有許多細(xì)分賽道的云企業(yè)不斷布局，意圖分一杯羹，可謂是百舸爭(zhēng)流。

無(wú)論是To B，To G還是出海，云計(jì)算行業(yè)仍有較大增長(zhǎng)空間。在風(fēng)起云涌的云計(jì)算下半場(chǎng)，“四朵云”誰(shuí)能抗住內(nèi)卷壓力，進(jìn)擊成為真正的“領(lǐng)頭羊”？